Une solution adaptée à chaque format d’émission
Au service des émetteurs obligataires, ainsi que des investisseurs, DIIS Group accompagne tous ses clients lors de la mise en place de nouvelles émissions obligataires sous programme EMTN, Stand alones, ou bien sous format EuroPP.
DIIS Group met à disposition son expertise pour accompagner émetteurs et investisseurs à chaque étape du processus.
Notre approche personnalisée permet d’adapter les solutions aux spécificités de chaque opération, en tenant compte du profil de l’émetteur, des attentes des investisseurs et des contraintes juridiques et opérationnelles.
DIIS Group agit comme un partenaire de confiance pour garantir une exécution fluide, sécurisée et conforme aux meilleures pratiques du marché et ce, en coordination avec les différents intervenants (arrangeurs, conseils, agents, etc.).
Tous nos services
Représentant de la masse
Le Représentant de la masse est une personne désignée pour représenter collectivement les porteurs de titres obligataires émis par une société. En droit français, ce mécanisme est régi par des dispositions du Code de commerce.
Agent de calcul
L’Agent de calcul joue un rôle de tiers indépendant dans la détermination des calculs. Il intervient pour les calculs périodiques des coupons et également lors de l’activation de la clause de Make-Whole. Il peut être également effectuer la valorisation des titres obligataires lors de placements privés.
Agent des sûretés
L’Agent des sûretés (security agent / collateral agent) joue un rôle de tiers de confiance pour les garanties adossées à des émissions. Il est chargé, selon le cas, de détenir, gérer et faire valoir les sûretés (garanties) constituées en faveur des créanciers.
Assemblée obligataire
Certaines situations nécessitent de consulter les porteurs d’obligations : modification de la documentation, événements exceptionnels ou manquements contractuels.
DIIS Group accompagne la mise en place d’assemblées générales ou de décisions écrites, à l’initiative de l’émetteur, du représentant de la masse, ou des porteurs eux-mêmes.
